Op basis van de ingevulde formulieren is een tweede versie van de SCM Consultancy metrokaart ontworpen. Wat opvalt, is dat er beduidend meer adviesbureaus projecten op gebied van supply chain-netwerkontwerp hebben uitgevoerd. Dit jaar genereerden 25 consultancies minimaal vijftien procent van hun omzet op dit terrein; vorig jaar haalden 17 bedrijven dit percentage. Gezien de toenemende complexiteit van wereldwijde supply chains en de sterkere volatiliteit in klantvraag en grondstoffenaanbod is het verklaarbaar dat bedrijven meer en meer het ontwerp van hun netwerk heroverwegen.

Professor David Simchi-Levi van Massachusetts Institute of Technology in Boston heeft in wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat bedrijven frequenter een onderzoek naar hun supply chain-netwerk moeten uitvoeren. Nu blijkt dat het openen en sluiten van fabrieken en distributiecentra gemiddeld elke drie jaar financieel gezien verstandig is, terwijl een decennium geleden de periode tussen herontwerp en herstructurering van het netwerk gemiddeld vijf jaar was. Dit verklaart waarom meer bedrijven de afgelopen tijd hun supply chain-netwerk kritisch onder de loep nemen, veelal met hulp van adviesbureaus. In vergelijking met de markt van supply chain-software vinden relatief weinig overnames plaats in de advieswereld.

Dit is begrijpelijk aangezien softwareleveranciers langlopende klanten hebben met een doorlopende omzetstroom aan licenties. Consultancies hebben voortdurend te maken met een onzekere pijplijn van toekomstige adviesprojecten. In dit licht is het opvallend dat accountancy en adviesbureau PwC dit jaar het wereldwijd opererende PRTM Management Consultants, S&V Management Consultants (B.) en TruEconomy Consulting (NL) heeft overgenomen. Blijkbaar ziet PwC een toenemende vraag naar supply chain consultancy vanuit directies bij klanten.

Een trend in de wereld van supply chain-advies is alliantievorming op gebied van interim-management. Zo is adviesbureau Involvation een samenwerking aangegaan met Inspired-Search en hebben ze Inspired-Professionals opgericht voor het plaatsen van interimmers op projectmatige opdrachten in plaats van tijdelijke vervulling van vacatures. BLMC heeft recentelijk de Bcademy opgericht om interim-managers op te leiden en aan zich te binden. Softwareleverancier Slimstock en Walther Ploos van Amstel (Vrije Universiteit van Amsterdam en TNO Mobiliteit) hebben samen Slimstock Professionals opgericht om interimmanagers in te zetten bij bedrijven voor planning, inkoop en voorraadbeheer.

>Download de SCM consultancy metrokaart NL 2.0 (pdf)

Related posts:

1. Metrokaart over supply chain software
2. PwC versterkt supply chain advies met overname TruEconomy
3. Supply chain consultancy in kaart

Dat blijkt uit de jaarlijkse marktinventarisatie van relevante softwareleveranciers door Supply Chain Magazine. Het huidige Nederlandse landschap van leveranciers van supply chain software is uitgedrukt in de derde versie van de SCM IT-metrokaart.

Zendingen & douane
Bij de vraag aan softwareleveranciers wie zij tegenkomen als concurrent is op twee metrolijnen duidelijk uitbreiding van het spelersveld te zien. Op de lijn Shipment & Transport Management Platforms zijn als nieuwkomers DeliveryMatch (NL), Transsmart (NL), MP Objects (NL), Incore (NL), Yellow Star (NL), Pantechnik (B), Transporeon (zusterbedrijf van het Duitse Ticontract) en GT Nexus (USA) vermeld op de metrokaart. De uiteenlopende oplossingen van de leveranciers zijn bestemd voor verladende producenten om het transportmanagement van zendingen efficiënter te laten verlopen met lagere transportkosten.
Voor de gebruikersdoelgroep van vooral logistiek dienstverleners staan een aantal leveranciers van douanesoftware nieuw op de kaart. De Nederlandse softwareleverancier Stratech en Porthus, onderdeel van Descartes, zijn voor het eerst door concurrenten genoemd. Een echte nieuwkomer in Nederland is de Amerikaanse leverancier Management Dynamics, dat sinds kort een kantoor in Nederland heeft.

IT voor S&OP
De grootste marktbehoefte bij bedrijven ligt in software voor Sales & Operations Planning (S&OP). Uit onderzoek van IT-analistbureau Gartner in 2010 geeft 26 procent aan de komende twaalf maanden hierin te investeren en in totaal 65 procent binnen twee jaar. Op de vraag welk type software de bedrijven hiervoor willen inzetten, lopen de antwoorden uiteen. Zowel een extensie van ERP als van Forecasting scoren elk 29 procent. Business Intelligence scoort 21 procent en Supply Chain Planning 16 procent.
In een ander onderzoek van Gartner eerder dit jaar komt naar voren dat vooruitstrevende bedrijven een succesvolle combinatie van een enkelvoudig ERP-systeem met daar bovenop specialistische software gebruiken. Deze zogenaamde IT-strategie van Best-of-Breed passen bedrijven al jaren toe door software van andere leveranciers aan hun ERP-systeem te koppelen. Deze koppelingen zijn vanwege de toenemende openheid van systemen de laatste paar jaren minder ingrijpend dan vijf of tien jaar geleden. Een echt nieuw type specialistische Forecasting software is die voor Demand Sensing van Terra Technology, inmiddels in Nederland toegepast door Unilever voor analyse van Point-of-Sale-gegevens van retailers.

Related posts:

1. Supply chain software voor Nederland in kaart
2. Facts & figures: supply chain software
3. Metrokaart consultancy: Toename strategisch supply chain advies

Perceptieonderzoek
Om een juist beeld van de Nederlandse logistiek dienstverleners te verkrijgen heeft de redactie van SCM hen gevraagd een onderzoeksformulier in te vullen. In het formulier werd naast het aantal medewerkers, eigen warehouses/distributiecentra en eigen transporteenheden in Nederland gevraagd naar de omzetverdeling naar soort logistiek dienstverlening en naar branche. Vorig jaar vroeg SCM de logistiek dienstverleners welke concurrenten zij het vaakste tegenkwamen tijdens tendertrajecten. Dit jaar hebben de respondenten per specialisatie en per branche geantwoord voor welke speler zij het meeste respect hebben (henzelf uitgesloten).

In de metrokaart is nog beter dan vorig jaar te zien waarin de verschillende spelers zijn gespecialiseerd. Logistiek dienstverleners hebben alleen voor een branche of soort dienst een metrostation op een lijn gekregen wanneer de desbetreffende omzetpercentage boven een minimumgrens kwam en zij hierin een minimum aantal klanten hadden.

Uiteraard beschikken de grote, internationale spelers over een groot aantal metrostations aangezien zij voor de verschillende activiteiten aparte bedrijfsonderdelen hebben. Uit het onderzoek komt ook een Top 10 naar voren van de vaakst genoemde logistieke spelers door concurrenten. Over alle diensten en branches heen kreeg Kuehne+Nagel het meest respect van concurrenten, gevolgd door DHL en Ceva. De Top 5 in de gekoelde keten, met Bakker Logistiek en Post-Kogeko op een gedeelde eerste plaats, wijkt vrijwel compleet af van totaallijst. Datzelfde geldt ook voor de chemie met Van den Anker als vaakst genoemde, gerespecteerde concurrent. Nieuwe metrolijnen dit jaar zijn die voor Consumer Packaged Goods & retail, Healthcare & pharmaceuticals en Spare parts logistics.

Toenemende specialisatie
In vergelijking met vorig jaar komt een toenemende specialisatie naar voren, ook onder de grote logistiek dienstverleners. Jack Pool, Managing Director van adviesbureau Districon dat regelmatig tenders begeleidt in opdracht van uitbestedende producenten, beaamt dit: ‘Kuehne+Nagel is specialist op gebied van food en retail en kenner van deze markt. DSV is onder andere heel sterk in Healthcare en heeft recentelijk heel overtuigend de Europese tender van Nutricia Advanced Medical Nutrition gewonnen. Wanneer een logistiek dienstverlener een branche heel goed begrijpt, dan zou het eerder in staat moeten zijn ketenregie uit te voeren. De meeste logistiek dienstverleners zijn daar nog niet klaar voor.’

De markt van internationaal transport blijkt onder dienstverleners en tevens ondervraagde verladers redelijk transparant. ‘Daar is het principe van een online marktplaats inmiddels van toepassing’, verklaart Pool. ‘Ook werken verladers redelijk veel samen op gebied van lokaal transport, hoewel dat nog wel mag toenemen. Voor verladers zien wij helaas nog te weinig voordeel voor een wereldwijde relatie met een logistiek dienstverlener. We begeleiden dan ook voornamelijk tenders op landenniveau. Wat hierin vaak wordt onderschat is het grote belang van de sitemanager bij de logistiek dienstverlener.’

Top 10 3PL NL in Peer Ranking Overall Logistics
1. Kuehne+Nagel
2. DHL
3. Ceva
4. DSV
5. Geodis
6. UPS Supply Chain Solutions
7. DB Schenker
8. TNT
9. Flextronics
10. Expeditors

Bron: 3PL Perceptie Onderzoek van Supply Chain Magazine (2011)

De complete bijlage met de resultaten van het 3PL-onderzoek door Supply Chain Magazine is hier te downloaden.

Related posts:

1. Stellingen over innovatie bij logistiek dienstverleners
2. Lesje in samenwerking voor logistiek dienstverleners
3. Rolverdeling logistiek vastgoed in Nederland

Om op deze praktische 3PL-metrokaart te worden vermeld moeten logistiek dienstverleners een vragenlijst invullen om een reëel beeld van de logistieke spelers in Nederland te krijgen.

Ook wil de redactie van SCM weten voor welke logistieke medespelers aanbieders respect hebben qua specifieke dienstverlening in bepaalde branches. Dit vraagt de redactie ook aan verladers, zodat de perceptie van de 3PL-markt in Nederland bij aanbieders en gebruikers duidelijk wordt.

De twee verschillende formulieren zijn hier te downloaden:
• Formulier voor logistiek dienstverlener

• Formulier voor verlader in industrie, groothandel of retail

Bedankt voor de medewerking aan dit vernieuwende onderzoek,

ir. Martijn Lofvers
Hoofdredacteur Supply Chain Magazine
Mobiel: +31 (0) 6 – 54 76 13 83
E-mail:  martijn.lofvers@supplychainmedia.nl

Related posts:

1. Logistiek dienstverleners kiezen eigen 3PL-Top 10 in Nederland
2. Nieuwe functionaliteit LinkedIn groep Supply Chain Magazine
3. Gratis studentabonnement Supply Chain Magazine

Shanghai Bailian Group wil de ‘Wal-Mart’ van China worden; staatsbedrijf Bailian Group heeft 7.100 winkels onder verschillende merken.

Voor de ontwikkeling van e-auto’s en batterijen doet Daimler beroep op batterijspecialist BYD, waaraan Warren Buffetts investeringsmaatschappij binnen een jaar op papier al 1 miljard dollar verdiende in 2009.

China Construction Bank behoort samen met de Industrial and Commercial Bank of China volgens de Financial Times Global 500 tot de tien meest waardevolle ondernemingen ter wereld.

China Mobile is anno 2011 geïnteresseerd in de aankoop van een Belgische licentie voor supersnel mobiel internet, de zogenaamde vierde generatie (4G).

De ruim 100 fabrieken van China Tobacco zijn samen goed voor eenderde van de wereldmarkt. Het concern is bijna net zo groot als de westerse multinationals Philip Morris en British American Tobacco samen.

Volgens de VP van witgoedproducent Haier Group is competitie tussen bedrijven tegenwoordig niet alleen meer gebaseerd op kwaliteit en prijs, maar op snelheid en efficiency van de supply chain.

Elektronicaproductent Hisense heeft naast 13 Chinese fabrieken, ook fabrieken in Europa en Afrika om beter op de lokale markten in te spelen.

Telecombedrijf Huawei transformeerde naar een ‘Integrated Supply Chain’ om ervoor te zorgen dat nieuwe processen en systemen effectief werden geimplementeerd.

Kerry Logistics, gezeteld in Hong Kong, heeft kantoren in 24 landen en logistieke centra met een totaaloppervlakte van 2,2 miljoen vierkante meter en een transportvloot van 8.000 voertuigen.

Het Japanse technologieconcern NEC en pc-producent Lenovo, die in 2009 de SCM Logistics World 2009 Supply Chain Excellence award ontving, gaan een joint venture oprichten.

Li & Fung Group hanteert zeven principes om complexe supply chain-beslissingen te maken: welke kanalen voor klanten en leveranciers te gebruiken, in- of outsourcing en hoe nieuwe technologieën te implementeren.

De industriële tuin van schoenenproducten Kangnai heeft een oppervlakte van 64 hectare, gebouw en omgeving tot 128.000 m2.

PetroChina, één van de grootste oliebedrijven ter wereld, zoekt steeds vaker samenwerking met buitenlandse partners. Het Nederlands-Britse olieconcern Shell speelt daarin een vitale rol.

SF Express, met hoofdkantoor in Shenzhen, levert zowel nationale als internationale expresse diensten.

Sungrow, specialist in hernieuwbare energie, heeft het hoofdkantoor in Anhui en breidde uit naar Parijs.

Related posts:

1. Multinationals investeren in opkomende markten
2. Chinese autobouwers bestormen de wereld
3. Chinese New Year

Metaalbedrijf Aditya Brila Group, met hoofdkantoor in Mumbai, opereert in 27 landen.

Barthi Group startte als fabrikant van fietsonderdelen en opereert tegenwoordig ook als fabrikant en distributeur van telecommunicatie onder de naam Airtel.

Logistiek dienstverlener Drive India Enterprise Solutions (DIESL Logistics) beschikt over 176 warehouses in India.

Overheidsbedrijf de Indian Railways verlaagde transportkosten en daarmee supply chain-kosten in 2007 door een nieuw, efficiënter wagonbeleid in te voeren.

IT-bedrijf Infosys Technologies, is in Nederland gevestigd in Amsterdam

IT-dienstverlener KPIT Cummins Infosystems is een partner van ERP-leverancier Lawson, met vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Polen.

Conglomeraat Larsen & Toubro (L&T) kondigde in februari 2011 een groot herstructureringsplan aan: het internationale bouw- en ingenieursbedrijf wordt opgesplitst in negen verschillende bedrijven.

Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) is eigenaar van meer dan 22.000 kilometers pijplijn in India, inclusief nagenoeg 4.500 kilometer onderzee pijplijnen. Geen enkel bedrijf in India, heeft ook maar 50 procent van deze lengte.

De fabriek van SPEL Semiconductors staat in Chennai.

Steel Authority of India (Sail), de grootste staalproducent van India, kijkt momenteel buiten eigen land naar grondstofmijnen. Hiermee wil Sail verzekerd zijn van voldoende grondstoffen voor haar groeiende productie.

IT-bedrijf (Mahindra) Satyam haalde in 2009 het wereldnieuws wegens grootschalige fraude.

Tata bestaat uit 96 bedrijven. De overname van Corus door Tata Steel is de grootste overname uit de geschiedenis van het Indiase bedrijfsleven.

Mahindra & Mahindra (M&M), de grootste producent van terreinauto’s en tractoren in India, stelde in februari 2011 een explosieve groei vast.

Food Corporation of India (FCI), gezeteld in New Dehli, stimuleert de productie van graan en heeft een netwerk van depots voor reservevoorraden op strategische locaties door heel India.

De producten van conglomeraaat Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG) raken naar eigen zeggen dagelijks de levens van 1 op de 10 Indiërs.

De Britse oliemaatschappij British Petroleum (BP) hoest 7,2 miljard dollar op voor een partnership met Reliance Industries, dat in 2009 een bod deed op het Nederlands-Amerikaanse petrochemiebedrijf LyondellBasell.

De supply chain consulting tak van IT-services bedrijf WIPRO heeft strategische allianties met Manhattan Associates en Vocollect.

Related posts:

1. Braziliaanse multinationals
2. Lessen uit India
3. Heineken stapt in Indiase markt

Rosneft klaagt Nederlandse staat aan
In december 2010 klaagde de Russische staatsoliemaatschappij Rosneft de Nederlandse staat aan. Aan de klacht gaat een lange reeks van rechtszaken vooraf, die allen spelen rond de failliete Russische oliemaatschappij Yukos. Rosneft moest een lening van 400 miljoen dollar terugbetalen aan Yukos Capital, een bedrijf met Nederlandse dochterbedrijven in handen van voormalige Yukosbestuurders. Deze uitspraak ging in tegen eerdere beslissingen van Russische rechters. Yukos ging in 2004 failliet, na een grote belastingclaim van de Russische overheid. Topman Michail Chodorkovsky werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor belastingontduiking.

Oprichter Stroytransgaz bouwt windmolens in Nederland
Arngolt Bekker begon in 1990 met Stroytransgaz, dat pijpen legde voor de olie- en gasindustrie. Bekker verliet het bedrijf, vestigde zich in 2003 in Duitsland en ging windmolens bouwen. In de zomer van 2010 tekende Bard Engineering uit Emden een contract voor de aanleg van twee grote windenergieparken op het Nederlandse deel van de Noordzee. Tientallen gegadigden hadden zich gemeld om de vergunningen en de subsidies voor de twee windparken in de wacht te slepen, waaronder grote namen als RWE, Nuon/Vattenfall, Eneco.

Severstal en ArcelorMittal, oude bekenden
In 2006 poogde Arcelor zich te verweren tegen de vijandige overname door Mittal middels een fusieplan met staalbedrijf Severstal. Al eerder zetten zij in Rusland een gezamenlijke productielijn op voor autostaal. In 2008 kocht Severstal de Amerikaanse staalfabriek Sparrows Point van ArcelorMittal. Sparrows Point heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 3,6 miljoen ton staal en is een van de grootste producenten van vertinde staalplaten in de Verenigde Staten.

OVERIGE

De Russische gevechtsvliegtuigen van Mikoyan and Gurevich – MiG’s – schreven glorieuze geschiedenispagina’s. De vliegtuigbouwer heeft drie productiecentra in Rusland.

De productielocaties van Norilsk Nickel, producent van (edel)metalen, zijn gevestigd op drie continenten in vijf landen: Rusland, Australië, Finland en Zuid-Afrika.

Leveranciers van ijzererts concentraat die leveren aan staalproducent  Novolipetsk (NLMK) zitten op een afstand van 350 kilometer van Lipetsk; productiefaciliteiten liggen dichtbij de afzetmarkten.

De mijnen van goudproducent Polyus Gold liggen in de vijf grote goudmijngebieden van Rusland. De goudproductie in 2010 was 43,1 ton.

De belangrijkste productieregio van oliemaatschappij LUKOIL is West-Siberië.

Related posts:

1. Ikea stopt met bouwen in Rusland om corruptie
2. Facts & figures: Rusland
3. Chinese multinationals

Vleesverwerker JBS wil Sara Lee overnemen
JBS wil het Amerikaanse levensmiddelenconcern Sara Lee overnemen. Dat meldde the Wall Street Journal in januari 2011. JBS, gezeteld in São Paolo, is het grootste vleesbedrijf ter wereld. De productie is geconcentreerd in Brazilië, Argentinië, de Verenigde Staten en Australië en er wordt geëxporteerd naar 110 landen. JBS kocht al eerder bedrijven in de Verenigde Staten en de Gentse vleesverdeler Toledo International. Door de overname kwamen alle productiestadia, van grondstofwinning tot eindproduct, in één hand.

Vale, één van de grootste mijnbouwgroepen ter wereld
De Vale groep haalt zo’n 70% van zijn omzet uit ijzerertsmijnen en is daarmee de grootste ijzerertsproducent ter wereld. Deze grondstof is sterk afhankelijk van goede distributielijnen en daarin blinkt Vale uit. Het bedrijf is eigenaar van 10.000 kilometer spoorrails, negen havens en een grote scheepsvloot. In Frankrijk staat de grootste fabriek van mangaan legeringen ter wereld en Vale heeft fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Vale is tevens de derde grootste meststoffenproducent ter wereld. De groep heeft meer dan 60.000 werknemers was in 2010 de grootste exporteur van Brazilië.

Petrobrás investeert in bezinepompen
Oliemaatschappij Petrobras heeft zeer ambitieuze plannen voor investeringen in raffinage en distributie oftewel benzinepompstations. Tot 2014 gaat Petrobras daarin 73,6 miljard dollar investeren. Om deze plannen te financieren haalde Petrobras in september 2010 70 miljard dollar op met de grootste aandelenemissie ooit. Petrobrás opende op 1 februari 2010 een kantoor in Rotterdam. Het huurt tanks bij de terminals van ETT en Vopak in het Europoortgebied en importeert laagzwavelige stookolie vanuit Brazilië. Naast olie produceert Petrobras ook gas en ethanol en beschikt het over over 16 raffinaderijen. Petrobras wil de komende vijf jaar 224 miljard dollar gaan investeren in boringen naar olie in de grondlagen diep onder de oceaan. Die moeten van Brazilië een van de grootste olie-exporteurs ter wereld maken.

Semco met zijn ongebruikelijke werkomgeving
President-directeur van het succesvolle Semco , Ricardo Semler, is wereldwijd beroemd om zijn ongebruikelijke werkomgeving. Semco, in 1953 gestart als machinefabriek, ontwikkelt tegenwoordig software, bouwt hotels en ecologische resorts en bemoeit zich met ziekenhuizen en vliegvelden. Semco is in Brazilië het meest geliefde bedrijf om voor te werken: geen vaste werktijden en andere verplichtingen zoals bedrijfskleding. Velen bepalen zelf hoeveel ze verdienen, werknemers kiezen en beoordelen zelf hun baas, financiële informatie is beschikbaar voor iedereen – en er wordt winst gemaakt, veel winst. Het bedrijf heeft drieduizend werknemers (met nauwelijks verloop), groeit jaarlijks met 20 à 30 procent en heeft een omzet van 240 miljoen dollar.

OVERIGE

3G Capital kocht in 2010 hamburgerketen Burger King.

Het Braziliaanse staalconcern CSN mengde zich in 2006 in de strijd om het Nederlands-Britse staalconcern Corus, dat werd toegewezen aan het Indiase Tata Steel

Vliegtuigconstructeur Embraer investeerde in 2008 148 miljoen euro in twee nieuwe fabrieken in Portugal.

Bierbrouwer Anheuser-Busch Inbev, met een Braziliaanse CEO (Carlos Brito), heeft in Nederland 17 procent van de markt in handen.

Brasil Foods ontstond uit een fusie van voedingsmultinational Sadia met concurrent Perdigão

Camargo Corrêa, een conglomeraat met veel activiteiten, nam een groot aandeel in Cimpor, een dominante cementspeler in Portugal.

Staalproducent Gerdau is gespecialiseerd in lang en speciaal staal.

Grupo Pão de Açúcar is met 1,242 winkels het grootste retailconglomeraat van Brazilië.

Itaú Unibanco is de grootste privébank in Latijns-Amerika en heeft meer dan 30.000 geldautomaten.

Natura is de grootste cosmeticaproducent in Brazilië.

Het Singaporese Temasek investeerde 400 miljoen dollar in de olie en gas-divisie  van engineering bedrijf Odebrecht oil and gas division.

Related posts:

1. Braziliaanse DAF-fabriek creëert extra werk in Eindhoven
2. Indiase multinationals
3. Russische multinationals

Om tot de metrokaart van supply chain consultancy te komen heeft de redactie de adviesbureaus een compact invulformulier opgestuurd met daarin de verschillende mogelijke adviespraktijken. Hierin is gevraagd naar het aantal gerealiseerde projecten in de afgelopen twee jaar en de omzetverdeling naar specifieke specialisatie. De supply chain-specialisaties zijn onderverdeeld in strategische, tactische en operationele.

Behalve hun supply chain-specialisaties hebben de adviesbureaus ook het aantal medewerkers ingevuld en geantwoord welke drie concurrenten zij het vaakst tegenkomen bij pitches. Op basis van de herkomst hebben de adviesbureaus hun plek op de metrokaart gekregen. Hierbij is ook rekening gehouden welke voornaamste concurrent een bureau heeft genoemd. Zo liggen de van oorsprong accountancybureaus Ernst & Young, KPMG, Deloitte en pwc bij elkaar in de buurt. Opvallend is dat Deloitte het vaakst door de overige adviesbureaus als concurrent wordt genoemd. Dit is wel verklaarbaar, omdat Deloitte het enige accountancybureau is dat na de val van het concern Enron in 2001 (en daarmee ook zijn accountant Arthur Andersen) de adviespraktijk niet heeft verkocht uit defensieve redenen. Accenture, dat zich tijdig van Arthur Andersen had afgesplitst, staat na Deloitte het vaakst op het lijstje van genoemde concurrenten.

Beperking metrostations
Op basis van een minimumpercentage van de omzet uit een supply chain specialisme hebben de adviesbureaus een metrostation op een specifieke lijn gekregen. Hiermee wordt voorkomen dat adviesbureaus alle specialismen claimen en daarmee zich niet langer onderscheiden, wat ten koste zou gaan van de overzichtelijkheid en de bruikbaarheid van de metrokaart.

Wat uit het onderzoek duidelijk naar voren komt, is dat er wel degelijk een clustering in de supply chain-adviesmarkt is te zien. Toch claimen opvallend veel bureaus de specialisatie Supply Chain Strategy. Dit kan ook betekenen dat veel opdrachtgevers nog vaak kampen met de te kiezen strategie voor de supply chain. Wanneer deze strategie verder zou zijn ontwikkeld, zouden opdrachtgevers vaker hiërarchisch lager gepositioneerde adviestrajecten aangaan.

Related posts:

1. Metrokaart consultancy: Toename strategisch supply chain advies
2. Dossier Supply Chain Consultancy
3. Supply chain software voor Nederland in kaart

De tabel geeft een duidelijke clustering van de verschillende typen spelers weer. In een diagonaal van linksboven naar rechtsonder verschuiven de activiteiten en daarmee de beheersrisico’s. Bij het inschakelen van partijen, linksboven in de tabel, besteedt de uiteindelijke gebruiker van het gebouw de meeste, zo niet alle activiteiten in logistiek vastgoed uit, vaak om zich te focussen op de core business. De vraag voor de uiteindelijke gebruiker is in hoeverre het afhankelijk is van een pand of hiervan wil zijn.

Wat in de tabel duidelijk naar voren komt, is dat aannemers eerder in het hele traject van logistiek vastgoed willen komen door zelf grond aan te kopen. Wanneer bedrijven geheel onafhankelijk willen zijn, dan kopen ze grond bij de gemeente. Grote ontwikkelaars blijken in de praktijk vaak goedkoper grond te kunnen kopen dan gemeenten.

De al dan niet internationale focus van een speler hoeft niet het beheersrisico te verhogen of te verlagen. Vaak is het zo dat multinationals bij voorkeur samenwerken met pan-Europese spelers. Een lokale gebruiker van een logistiek pand kan prima uit de voeten met een lokale speler.

Related posts:

1. Logistiek vastgoed: een kwestie van afwegen
2. Nederland toe aan grootschalig logistiek vastgoed
3. Dossier logistiek & industrieel vastgoed

Transport Execution
In vergelijking met de metrokaart van vorig jaar zijn twee metrolijnen toegevoegd, die allebei nog niet hun eigen plek en benaming hebben bij de IT-analisten zoals Gartner. Douanesoftware, in het Engels vaak aangeduid als Duty Management System, bestaat al wel een aantal jaren. Maar het belang van deze functionaliteit neemt de laatste tijd enorm toe, wat leidt tot meer implementaties.

Een absoluut nieuw segment dat op deze kaart een eigen metrolijn heeft gekregen, is die van Shipment & Transport Execution Platforms. Dit is eigenlijk een nieuwe, nog niet algemeen geaccepteerde verzamelnaam van oplossingen die de afgelopen jaren ontstaan zijn voor verladers om beter grip op verschillende, uiteenlopende transporteurs te krijgen. ShipitSmarter is bijvoorbeeld een inkoopsysteem van transport. Ticontract is een gespecialiseerde e-sourcing-oplossing voor transport en logistieke tenders en het beheren van tarieven en contracten. Transwide omvat een heel range van producten om verladers en vervoerders met elkaar te laten communiceren over planning en uitzonderingen en documenten te verzenden.

Een aanpassing van een naam betreft de metrolijn Inventory Optimization. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat voorraadoptimalisatie met behulp van wiskundige algoritmes en statistische modellen een duidelijk specialisme is ten opzichte van het algemene voorraadmanagement, veelal een onderdeel van een Warehouse Management Systeem.

Weinig overnames
In vergelijking met de periode voor de economische crisis zijn er maar weinig overnames te bekennen. De belangrijkste overname afgelopen jaar was toch wel die van het Amerikaanse i2 Technologies, de laatste beursgenoteerde specialist op gebied van supply chain software, door JDA, leverancier van Enterprise Resource Planning (ERP) voor de retail. De overname van de Nederlandse leverancier van douanesoftware Minihouse door Kewill, de Engelse speler op gebied van Warehouse en Transport Management, is de tweede belangrijke.

Een opvallend strategische koerswijziging is dat softwaregigant SAP sinds dit jaar nu ook complementaire software van derden (o.a. Every Angle en SmartOps) verkoopt. Hierbij geeft SAP eindelijk toe dat hun software niet over alle denkbare functionaliteit beschikt.

Een laatste toevoeging op de metrokaart is het afbeelden van implementatiepartners die aan specifieke leveranciers van eigen software zijn gelieerd. Grote internationale leveranciers gebruiken lokale spelers voor het installeren van hun software. Op de kaart staan alleen de grotere implementatiepartners in Nederland afgebeeld.

Related posts:

1. Metrokaart over supply chain software
2. Dossier ERP & supply chain software
3. Facts & Figures, logistieke software in cijfers

Voor het creëren van de metrokaart heeft SCM logistiek dienstverleners gevraagd een invulformulier in te vullen met vragen over het belang van de verschillende soorten logistieke diensten. Net als in 2008 zijn de spelers gevraagd naar de concurrenten die ze het vaakst tegenkwamen bij logistieke tenders.

Een belangrijke informatiebron is de jaarlijkse inventarisatie van de Nederlandse logistieke markt door TNO in samenwerking met vakblad Logistiek. Dit onderzoek resulteert elke jaar in de Top 50 logistiek dienstverleners op basis van aantal werknemers, waarin ook de soorten logistieke diensten en branchespecialisaties van de individuele leveranciers zijn aangegeven.

Als ultieme toets om te checken of het consistent is wat de logistiek dienstverleners in de verschillende inventarisaties hebben ingevuld, heeft de redacties de websites van de desbetreffende bedrijven bekeken. De website van een logistiek dienstverlener zou een representatieve afspiegeling moeten zijn waar het bedrijf voor staat. Als een logistieke speler zegt alle soorten diensten te kunnen leveren, maar uit de website blijkt dat niet, dan klopt er iets niet van alle pretenties.

Onderscheidende diensten
De grootste uitdaging bij het maken van de metrokaart is geweest het beperken van het aantal metrolijnen per leverancier om een leesbare metrokaart te krijgen. Wanneer iedere leverancier alle logistieke diensten zou kunnen leveren, dan zou de metrokaart bestaan uit een simpele cirkel van een groot aantal parallelle metrolijnen.

In prijs en dienstverlening is er een duidelijk onderscheid tussen Full Truck Load en Less Than Truckload, maar de meeste logistiek dienstverleners bieden beide vormen van wegtransport aan. Dat geldt ook voor fijnmazige distributie. Ompakken en labelen behoort min of meer tot het standaarddienstenpakket van warehousing door logistiek dienstverleners, net als crossdocking.

In de metrokaart is geprobeerd die logistieke diensten af te beelden die operationeel wezenlijk onderscheidend zijn. Zo omvat de lijn Coldchain de gekoelde en geconditioneerde logistiek, zowel opslag als transport. Logistiek van gevaarlijke stoffen is weergegeven met de lijn Chemicals Logistics. Opslag en distributie van bijvoorbeeld droge kruidenierswaren is niet apart opgenomen, omdat deze productgroep nauwelijks specifieke eisen vergt. Logistieke dienstverlening in de Automotive Industry betekent Just In Time-leveringen (JIT) aan de productielijnen, vaak op speciale trolleys met onderdelen. Voor Fourth Party Logistics (4PL) komen alleen bedrijven in aanmerking die daadwerkelijk ‘non asset based’ zijn, dus geen vrachtauto’s of magazijnen bezitten (in Nederland).

De omvang van een logistiek dienstverlener is absoluut bepalend in hoeverre het bedrijf verschillende diensten kan leveren. Bij de logistieke wereldspelers bestaan er aparte afdelingen of zelfs divisies voor specifieke activiteiten. Sommige spelers hebben bedrijven met specifieke activiteiten overgenomen en geïntegreerd of als losstaande dochteronderneming zelfstandig gelaten.

Onvolwassen markt
Kijkend naar de markt dan valt op dat er heel veel spelers zijn die een vergelijkbaar dienstenportfolio bieden. Bij de grotere spelers uit de Top 50 van logistiek dienstverleners is er nauwelijks sprake van duidelijke specialisatie. Uit de analyses van de websites van logistiek dienstverleners blijkt bij weinig spelers een uitgesproken branchespecialisatie.

Wanneer de metrokaarten van logistieke softwareleveranciers en dienstverleners met elkaar worden vergeleken, dan is duidelijk het verschil in ontwikkeling van beide markten te zien. De afgelopen tien jaar hebben in de softwaremarkt veel meer grote overnames plaatsgevonden dan in de logistiek. Dit is ook wel begrijpelijk, omdat de softwaremarkt hogere marges kent en lang doorlopende licentieomzetten. Een grote overname in de logistiek betekent zeker niet een garantie nieuwe klanten ermee over te nemen, vaak zelfs in tegendeel. Toch zullen fusies, overnames, faillissementen, afstoten van niet tot de kern behorende activiteiten en verdere specialisaties de logistieke markt tot meer volwassenheid moeten brengen.

Related posts:

1. Facts & figures: logistieke dienstverlening
2. Supply Chain Magazine start 3PL Perceptie Onderzoek 2011
3. Facts & figures: logistieke dienstverlening

 Supply Chain Magazine heeft de afgelopen twee jaar een overzicht gepubliceerd van supply chain consultants; de personen dus. Maar er bestaat nog steeds de behoefte aan een overzicht van min of meer gespecialiseerde adviesbureaus op gebied van supply chain management.

Hierbij de bij meest complete lijst waarover Supply Chain Magazine beschikt:

Bureaus die ten onrechte ontbreken kun zich uiteraard melden bij de redactie van Supply Chain Magazine om ook te worden vermeld.

Related posts:

1. Job opening: (sr) supply chain management consultant at BCI
2. Metrokaart consultancy: Toename strategisch supply chain advies
3. New marketing = social media = supply chain management

Lees dit artikel in .pdf >>

Related posts:

1. Vastgoed: distributiecentra hightech
2. Distributiecentra non-food retail
3. Vastgoed: distributiecentra supermarkten

Lees dit artikel in .pdf >>

Related posts:

1. Vastgoed: distributiecentra supermarkten
2. Distributiecentra non-food retail
3. Vastgoed: distributiecentra hightech